明确需求与责任
整理现场照片、尺寸、使用计划与图纸，明确收货地点，以及仅供货、含安装或与其他施工方配合的需求。同一份需求单能减少不同报价之间的假设差异。
批准图纸与材料编号
核对整体尺寸、净开口、立柱位置、排水与控制点，以批准的编号确认颜色并记录修改。约定规格冻结节点，以及后续变更如何影响价格和工期；交期应按实际订单确认。
协调发运与现场准备
发货前确认包装数量、尺寸、搬运要求和进场条件，明确卸货、存放、检查及运输损伤记录的责任。安排组装前核对基础、通道、电源与安装团队是否就绪。
检查、演示与正式交接
按约定方式核对交付型号、外观、运行行程、控制和排水观察结果，记录未完成事项、责任人和目标日期。移交说明书、序列信息、维护要求和质保联系人，并保存签字验收记录。